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    行業動態IN THE NEWS

    2022年全球天然氣價格展望

    2022-10-18 14:37胡曉紅

    1. 全球天然氣供需格局 
     
    天然氣指以氣態碳氫化合物為主的各種氣體的混合物,主要成分為甲烷(約占85%-95%)。天然氣的碳排放系數僅為1.6tCO2/tce,遠低于石油的2.1和煤炭的2.6tCO2/tce,是更加優質和清潔的燃料和化工原料。在全球加速能源轉型和碳減排的背景下,天然氣作為過渡能源的重要性日益凸顯。近年來,全球天然氣的產量和消費量均呈穩步增長態勢,2019年分別達到3.98和3.9萬億立方米的歷史最高值,2000-2019年產量和消費的復合增速分別達到2.7%和2.6%。2020年,受新冠疫情與低油價雙重沖擊,世界天然氣產量為3.85萬億立方米,同比下降3.1%。同時,全球范圍內的產品生產與貿易也受到疫情的嚴重影響,一次能源消費總量下降 4.5%,天然氣消費量3.82萬億立方米,同比下降2.1%。


    全球天然氣需求預計將持續增長。殼牌公司預計2020-2040年內全球能源需求CAGR為1%,其中天然氣在能源需求增量中的占比達到41%,高于可再生能源的33%。對天然氣的需求增長量分行業拆解,電力部門貢獻35%的需求增量,民用和商用占比為29%,工業部門占比27%。


    全球天然氣供給和需求格局概述: 
     
    供給方面,2020年全球前三大天然氣生產國分別是美國、俄羅斯和伊朗,其中美國和俄羅斯2020年天然氣產量分別為9146億立方米和6385億立方米,分別占全球天然氣供應量的23.7%和16.6%,合計占比為40.3%;   
     
    需求方面,2020年全球天然氣消費量前三的國家或地區為美國、歐洲和俄羅斯,消費量分別為8320億立方米、5411億立方米和4114億立方米,占全球天然氣消費量的21.8%,14.2%和10.8%,合計占比為46.8%。此外,近年來中國的天然氣消費量增長較快,由2015年的1947億立方米增至2020年的3306億立方米,復合增速達到11.2%。


    1.1. 供給:美國和俄羅斯占四成以上
     
    1.1.1. 美國:頁巖氣產量飆升,LNG出口量提升快 
     
    產量方面,自上世紀九十年代末頁巖氣革命以來,美國頁巖氣產量占總產量比例已經由2000年的31%上漲至2020年的86%。得益于頁巖氣產量的快速增長,從2011年開始至今,美國已經超越俄羅斯成為全球最大的天然氣生產國。2000-2019年美國天然氣產量CAGR為3.1%,高于全球2.7%的平均增速,2019年產量達到創紀錄的9300億立方米。2020年在疫情影響下,鉆井和開采活動頻率下降,產量為9146億立方米,相較于2019年下滑2%左右。


    出口潛力方面,美國天然氣出口儲備資源豐富。自2005年開始,頁巖氣產量的增長使美國天然氣進口依存度不斷降低,2016年11月首次實現60年以來天然氣凈出口。2020年美國天然氣干氣產量達到33.9萬億立方英尺,比同年國內整體的天然氣消費量高出10%左右,目前美國國內天然氣存在供應過剩的狀況,LNG出口將在消化這些富余產量中發揮重要作用。


    出口總量方面,2016年2月薩賓帕斯項目成功出口美國本土的第一船LNG資源,美國天然氣出口隨之進入快速上升期。2020年雖然受到疫情影響,天然氣出口量仍然達到1375億立方米并創下歷史新高,相較于2019年增長11.9%。   
     
    美國天然氣出口的強勢表現主要得益于LNG出口的增長,2016-2020年LNG出口復合增速達到97.7%,而管道氣出口同期增速僅為6.7%;LNG的出口占比由2016年的6.4%增長至2020年的44.6%。由于天然氣產量的增長以及LNG項目較大的成本優勢,近年來美國LNG項目建設進展迅速。2017-2019年集中投產了包括卡梅隆、自由港在內的一系列LNG項目。目前,薩賓帕斯項目已經向20余個國家成功出口了至少100船LNG資源,覆蓋全球60%以上的LNG需求國家和地區。目前美國已經成為全球第三大LNG出口國,我們預計未來美國將持續為全球貢獻LNG增量。


    出口結構方面,由于地理因素限制,美國的管道氣出口地區結構較為單一,僅為墨西哥和加拿大,2020年分別占到美國管道氣出口的71.3%和28.7%;LNG主要出口到歐洲和東北亞地區,其中2020年對歐洲LNG出口占比為41.7%,對中日韓三國的出口占比為30.6%。


    1.1.2. 俄羅斯:對歐洲最大的天然氣出口國

    產量方面,俄羅斯是僅次于美國的全球第二大天然氣生產國,2015-2019年天然氣產量復合增速為1.2%,并于2019年達到6790億立方米的歷史高點。2020年產量為6385億立方米,同比下滑5.97%。


    出口結構方面,俄羅斯的天然氣出口以管道氣為主,LNG為輔。管道氣出口占出口總量比例長期穩定在93%左右。2018年以后俄羅斯LNG出口增幅明顯,LNG出口占比已經由2017年的不足7%提升至2020年的17%。

    在出口國家和地區方面,歐洲是俄羅斯最大的管道氣出口地區,2010年至今俄羅斯70%以上的管道氣均出口至歐洲。在LNG出口方面,2020年俄羅斯LNG出口總量為404億立方米,其中亞洲和歐洲占比分別為55.7%和42.6%。


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